Kurs Archiv & Export
Kurs „Archiv & Export für Anlageunterlagen“
Der Online-Kurs richtet sich an Personen, die ihre Investment-Belege selbst führen und einen wiederholbaren Export für Steuer oder interne Berichte benötigen. Gebühr: 250 € (einmalig für den beschriebenen Kurszugang).
Lernziele
- Einheitliche Ordner- und Dateistruktur für Kontoauszüge, Trade-Bestätigungen und Jahresabschlüsse
- Export-Checklisten für CSV/JSON und gebündelte PDF-Sammlungen
- KI-gestützte Vorlagen zum Sortieren von Belegtypen — mit Pflicht zur menschlichen Prüfung
Ablauf in vier Phasen
- Ist-Aufnahme — Welche Broker, Depots und Papierquellen liefern welche Formate?
- Archiv-Design — Versionierung, Hash- oder Dateinamen-Schema, Aufbewahrungsfristen
- Export-Definition — Felder, Zeichensätze, Steuer-Jahres-Schnitt
- Werkzeug-Prototyp — Kleine Skripte oder Tabellen mit dokumentierten Grenzen
Was Sie mitbringen sollten
Grundlegende Tabellenkenntnisse und Bereitschaft, Beispiel-Exporte (anonymisiert) aus Ihrem Depot vorzubereiten. Keine Programmier-Vorkenntnisse zwingend — wir arbeiten auch mit No-Code-Schritten.